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渤海证券利空因素阶段性落地积极因素积累进行时

发布时间:2019-08-14 18:53:28

渤海证券:利空因素阶段性落地 积极因素积累进行时 2018-09-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周市场各大指数均大幅上涨,上证综指上涨4.32%,沪深300上涨5.19%,而中小板和创业板也分别上涨了3.90%、3.26%。成交方面,全周成交1.35万亿元,较上一交易周增加1538亿元。行业方面,申万28个行业均实现不同程度的上涨,其中食品饮料、休闲服务、房地产、银行、非银金融及建筑材料行业领涨;而国防军工、农林牧渔、综合、通信、电子及计算机行业涨幅居末位。

在中美经贸问题方面,9月24日,国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。从内容来看,该白皮书从中美经贸合作互利共赢、中美经贸关系的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害、中国的立场六个方面,阐明了中方在中美经贸摩擦问题上的认识和立场。其意义在于:其一,阐述事实,统一思想。此次白皮书内容运用大量事实和数据,驳斥了美方挑起贸易战的各项理由,并表明美方实际是重回了“国内问题国际化、经贸问题政治化”的转嫁国内矛盾的老路。

通过系统性的阐述中美经贸摩擦的成因,有利于统一中国国内舆论思想,形成统一认识。其二,坚定决心,亮明立场。白皮书提出八个坚持,表明了中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的维护国家尊严和核心利益的决心。同时也亮明立场“中国愿意在平等、互利前提下,与美国重启双边投资协定谈判”,但这谈判的前提不能是单边主义的,应该是在世贸规则下的。主动亮明立场的做法有望减少美方误判。对于资本市场而言,则有利于统一市场预期,避免市场对中方应对策略的理解偏差。

在国内政策方面,上周18日发改委召开“加大基础设施等领域补短板力度,稳定有效投资”发布会,对前期基建补短板工作进行汇报,并安排下一步重点工作。当前外部环境发生明显变化下,国内稳增长、稳投资的需求正不断提升。20日国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,意见指出要加快完善促进消费体制机制,壮大消费新增长点。意见点题七大消费增长点,有利于促进相关细分市场的发展。同日,习总书记主持召开深改委第四次会议,会议反复强调狠抓落实,要把改革重点放到解决实际问题上来。在政策频布的现阶段,有助于推动相关举措的贯彻落实。

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